تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

فهم صندوق المعاملات: الرؤى، الطوابير، وصفحات المعاملات

لمنع الموظفين من الضياع في طوابير العمل المفتوحة أو التنقل بين علامات تبويب المتصفح المختلفة، تدمج منصة بزنس شات سياق المحادثة مباشرة مع تتبع المعاملات.

1. مزامنة مشهد محادثات صندوق الوارد

يُنشئ النظام مرآة ثنائية الاتجاه ومحكمة بين سلسلة محادثات العميل الحية ومعاملاتك الخلفية في النظام:

  • مزامنة الخط الزمني: عند إنشاء تذكرة أو مهمة أو إعادة فتحها، يقوم النظام تلقائياً بإدراج حدث نشاط زمني مباشرةً داخل محادثة صندوق الوارد الخاص بالموظف.

  • مؤشرات الحل والإغلاق: إن نقل حالة المعاملة إلى حالة محلولة نهائية يعكس فوراً مؤشراً واضحاً في سلسلة المحادثة الحية. يضمن ذلك أن أي موظف يتولى المحادثة يرى نتيجة العمل فوراً دون مغادرة صندوق الوارد.

  • تقليل الضوضاء: يتم إخفاء الحالات الفرعية للمعاملات (مثل تغيير حالة التذكرة من "قيد التحقيق" إلى "في انتظار مراجعة المطور") تماماً من محادثة العميل للحفاظ على دردشات الموظفين خالية من الفوضى الإدارية. ولا تؤثر هذه التنبيهات الداخلية أو تغير من حالة المحادثة المستقلة.

  • منطق اللوحة الجانبية للمشاكل العامة: من اللوحة الجانبية اليمنى لمحادثة صندوق الوارد النشطة، يمكن للمستخدمين البحث عن جهة الاتصال الحالية وربطها بمشكلة عامة ونشطة. لكن، لا يمكن إنشاء مشكلة عامة جديدة كلياً من نافذة المحادثة؛ حيث يقتصر ذلك على المشرفين الذين يعملون مباشرة من لوحة القيادة الرئيسية للمعاملات.

2. مشاهد مساحة العمل القياسية و الطوابير

عندما ينتقل الموظفون إلى صندوق وارد المعاملات، فإنهم يصلون إلى تخطيط شامل يتميز بعشرة مشاهد قياسية معدّة مسبقاً ومجمّعة في أربعة أقسام متخصصة في الشريط الجانبي. وبشكل افتراضي، تفتح الواجهة مباشرة على رؤى "المعينة إليك" لكي يجد الموظفون أعمالهم الفورية دون تفكير.

أ. قسم "عملك"

  • المسندة إليك: المعاملات المفتوحة التي تكون أنت المسؤول المعين عنها (مرتبة حسب الموصى به).

  • SLA يقترب: التذاكر المفتوحة المعينة إليك والتي تم تصنيف حالة مخاطر الـ SLA النشطة لها بأنها مخترقة، أو عالية المخاطر، أو متوسطة المخاطر (مرتبة حسب الأقرب للخرق).

  • غير مقروء: العناصر المفتوحة المعينة إليك والتي تحتوي على إشعارات غير مقروءة في موجز المناقشة الداخلي (مرتبة حسب الأكثر نشاطاً).

  • مستحق قريباً: العناصر المفتوحة المعينة إليك والتي تتميز بتاريخ استحقاق نشط حدده المستخدم ويقع خلال الـ 48 ساعة القادمة (مرتبة حسب الأقرب للاستحقاق).

  • متابعة: العناصر المفتوحة المعينة إليك والتي تقبع حالياً داخل مرحلة دورة الحياة الأساسية في انتظار العميل (مرتبة حسب الأكثر نشاطاً).

ب. قسم "العمل المشتركة"

  • أنشاتها انت: العناصر النشطة التي تم إنشاؤها بواسطة حسابك ولم تصل بعد إلى مرحلة نهائية.

  • أتابع: العناصر النشطة التي تم إضافتك صراحةً إلى قائمة المشاركين فيها.

  • فريقك / فرقك: العناصر النشطة المعينة حالياً لأي مستخدم داخل فرقك الهيكلية المشتركة.

ج. قسم "العمل المكتمل"

  • آخر 30 يوماً: يعرض المعاملات التي وصلت إلى حالة نهائية (محلولة أو ملغاة) خلال آخر 30 يوماً تقويمياً وكان حسابك مشاركاً فيها.

د. قسم "العروض المحفوظة"

يمكن قفل أي شريحة مخصّصة من البيانات تقوم ببنائها باستخدام فلاتر مساحة العمل فوراً في شريطك الجانبي.

  • يؤدي ضبط معايير الفلتر إلى تحديث أعداد الصفوف في الوقت الفعلي، ولكن التغييرات لا تُلتزم إلا عند الخروج من المحرّر.

  • يحفظ تسجيل المشهد فلاتر التصفية المخصصة لديك جنباً إلى جنب مع اسم مخصص للمشهد ورمز تعبيري.

  • عند تعديل مشهد شخصي موجود، فإن اختيار تحديث الرؤى يستبدل إعداداتك الحالية، بينما يفرّع إجراء حفظ كجديد المشهد إلى اختصار مستقل في الشريط الجانبي.

كيفية تعديل عرض محفوظ

لتعديل عرض محفوظ، اتبع الخطوات التالية:

  1. انقر فوق النقاط الثلاث بجوار اسم المشهد المحفوظ.

  2. انقر فوق تعديل.

  3. من النافذة المنبثقة، قم بتعديل اسم المشهد المحفوظ والفلاتر، وحدد من يمكنه رؤية هذا المشهد.

  4. انقر فوق حفظ.

3. صفحة المعاملات

يؤدي النقر فوق أي بطاقة تذكرة أو مهمة أو مشكلة عامة إلى فتح صفحة المعاملة المخصصة. تربط مساحة العمل هذه البيانات التعريفية الحيوية للنظام، وأدوات التعاون، وروابط المنصة في واجهة واحدة:

  • روابط ثابتة: تستخدم كل صفحة معاملة رابط URL ثابتاً وغير قابل للتغيير يعتمد مباشرة على معرف بزنس شات المستقر الخاص بها، مما يضمن عدم كسر الروابط الداخلية أبداً.

  • لوحة البيانات التعريفية: يعرض التخطيط الأيمن خصائص النظام مثل شارات النوع، وساعات العد التنازلي لاتفاقية مستوى الخدمة النشطة، ومؤشرات درجة الخطورة، وسجلات الجلسات المرتبطة، وحقول المسؤول المعين.

  • نسخ السياق الأصلي: لجعل عمليات التسليم والاتصال الداخلي بين الفرق سلسة للغاية، تتميز ترويسة صفحة المعاملة باختصارات نسخ أصلية بنقرة واحدة:

    - نسخ المعرّف (Copy ID): (على سبيل المثال: نسخ TKT-2043).

    - نسخ الرابط (Copy URL): (نسخ الرابط المطلق المؤدي إلى العنصر).

    - نسخ الرابط كوصف (Copy URL as description): (نسخ رابط ويب مهيأ تشعبياً).

    - نسخ المحتوى بصيغة ماركداون (Copy content as Markdown): (نسخ نص العنصر مهيأ كعلامات ماركداون نظيفة، وهو مثالي لإسقاط ملخصات التذاكر الكاملة مباشرة في أسطح تتبع المطورين).

صفحات معاملات متعددة

يمكن للموظفين فتح صفحات معاملات متعددة في نفس الوقت، وللقيام بذلك:

  1. انقر فوق علامة الزائد (+) من أعلى الصفحة.

  2. من تبويب الكل الذي سيفتح، انقر فوق التذكرة أو المهمة أو المشكلة العامة التي ترغب في فتحها. وسيفتح النظام صفحة جديدة مخصصة لتلك المعاملة.

هل أجاب هذا عن سؤالك؟